Fallstudie

Allrisk - Vertrags-Workflow

Zeit bedeutet Geld. Wenn Sie darauf warten, dass der Papierkram durch ein Unternehmen fließt, tickt die Uhr, die Kunden werden unruhig und die Konkurrenz ist bereit, Ihnen Ihre potenziellen Kunden wegzunehmen. Die unternehmensweite Digitalisierung kann alles beschleunigen.
Allrisk ist eine internationale Spezialversicherungsorganisation, die innovative Lösungen für Makler, Agenten und Versicherungsträger anbietet.
Problem

Der Planungsprozess war veraltet. Der Papierkram war furchtbar ineffizient. Verträge wurden mit der Schneckenpost zugestellt. Potenzielle Kunden mussten Tage - manchmal bis zu zwei Wochen - auf die Unterzeichnung eines endgültigen Vertrags warten.

Lösung

Allrisk nutzte jetveo, um den Prozess der Terminvereinbarung und Vertragsprüfung zu optimieren. Die neue App ermöglicht es den Vertretern, die endgültigen Verträge mit einem Mobiltelefon zu fotografieren und die elektronische Version zu senden. Die Kontrollabteilung wiederum prüft den Vertrag sofort und sendet ihn mit Kommentaren, Anfragen nach zusätzlichen Informationen oder zur endgültigen Fertigstellung zurück. Konkret wurden Instrumente eingeführt, um:

  • Unterstützung der Makler bei der Planung von Terminen und der Erfassung von Leistungen
  • Ersetzen Sie den langwierigen Prozess des Versands physischer Verträge
  • Makler durch den Prozess der Vertragsdigitalisierung führen
  • Mitarbeiter durch den Prozess der Vertragsprüfung führen
  • Aufzeichnung von Statusänderungen und Dokumentenhistorie
  • Umgang mit verschiedenen Zugriffsebenen und Berechtigungen
  • Werkzeuge für die Kapazitätsplanung bereitstellen
  • Berichtsoptionen bereitstellen

Entwicklung mit jetveo
7 Stunden

Bei uns sind Sie in guten Händen

Maßgeschneidertes Onboarding

Onboarding, das auf Ihr Unternehmen und die Ziele Ihres Teams zugeschnitten ist.

Flexible Preisgestaltung

Die schnellste und effizienteste Art der Unternehmensdigitalisierung ohne versteckte Kosten.

Prioritäre Unterstützung

Erhalten Sie engagierte Unterstützung und Beratung durch unser spezialisiertes Team.