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Jetveo Platform

Fallstudie

finGOOD - CRM

Wie erhalten Sie Informationen von neuen Kunden? Besprechungen kosten Zeit. Papierfragebögen und Formulare sind umständlich. Und wenn Sie die Informationen erst einmal haben, ist es zeitaufwändig und fehleranfällig, sie in das System einzugeben. Warum nicht ein einfaches CRM-System einrichten, um den Prozess der Kreditwürdigkeitsprüfung zu automatisieren? Lassen Sie die potenziellen Kunden ihre eigenen Daten online eingeben und ihre Informationen direkt in das System einspeisen.
finGOOD bietet Crowdfunding und Investitionen in bewährte tschechische Unternehmen
Bevor wir unsere Kunden finanzieren können, benötigen wir eine Vielzahl von Finanzinformationen. Jetveo gibt uns die Flexibilität, alle Informationen für unsere neuen Kunden effizient einzugeben.
CTO
Problem

Eine Crowdfunding-Plattform, die Investoren offen steht, ist nur so gut wie ihre Projekte. finGOOD musste Finanzdaten - mehr als 250 Felder und viele damit zusammenhängende Informationen - zu potenziellen Projekten sammeln, um sie einfach bearbeiten und bewerten zu können.

Lösung

Der CTO des Unternehmens verwendete Jetveo-Tools, um das System zu rationalisieren: Es gibt jetzt ein öffentlich zugängliches Formular, in das neue Kunden ihre grundlegenden Finanzinformationen eingeben können. Die Informationen werden den internen Mitarbeitern für eine erste Risikobewertung zur Verfügung gestellt. Wenn eine gute Übereinstimmung festgestellt wird, werden weitere Informationen für eine detailliertere Analyse angefordert. Es kann viel hin und her kommuniziert werden, und die dynamische Anwendung macht es effizient. Ursprünglich war die App ein Formular, doch wurden Workflows und Geschäftslogik hinzugefügt, um ein maßgeschneidertes CRM zu schaffen.

Entwicklung mit Jetveo
15 Stunden

Sie werden in guten Händen sein

Maßgeschneidertes Onboarding

Auf ihr Unternehmen und die Ziele Ihres Teams zugeschnittenesOnboarding.

Flexible Preisgestaltung

Die schnellste und effizienteste Art der Unternehmensdigitalisierung ohne versteckte Gebühren.

Vorrangige Unterstützung

Erhalten Sie engagierte Unterstützung und Beratung durch unser spezialisiertes Team.