Případová studie

finGOOD - CRM

Jak získáváte informace od nových zákazníků? Schůzky vyžadují čas. Papírové dotazníky a formuláře jsou těžkopádné. A když už informace získáte, je jejich zadání do systému časově náročné a náchylné k chybám. Proč si nevytvořit jednoduchý systém CRM, který by proces úvěrového rizika automatizoval? Nechte potenciální zákazníky zadávat vlastní údaje online a vložte jejich informace přímo do systému.
finGOOD crowdfunding investování do prověřených českých firem
Předtím, než můžeme financovat naše klienty, potřebujeme od nich mnoho finančních informací. Díky jetveo máme univerzální nástroj, do kterého mohou naši noví klienti zadat všechny údaje a my s nimi můžeme dále pracovat.
CTO
Problém

Crowdfundingová platforma, která je otevřená investorům, je tak dobrá, jak dobré jsou její projekty. finGOOD potřeboval shromáždit finanční údaje - více než 250 údajů - o potenciálních projektech, aby je pak bylo možné snadno zpracovat a vyhodnotit.

Řešení

Technický ředitel společnosti použil platformu jetveo k vytvoření systému: nyní je k dispozici veřejně přístupný formulář, do kterého mohou noví klienti zadávat své základní finanční údaje. Tyto údaje jsou dostupné interním pracovníkům pro počáteční vyhodnocení rizik. Pokud vyhovují, jsou vyžádány další údaje pro podrobnější analýzu. Může docházet k časté komunikaci tam a zpět, kterou zefektivňuje dynamická aplikace. Aplikace začala jako pouhý formulář, ale byly přidány pracovní postupy a obchodní pravidla, aby se v podstatě vytvořilo přizpůsobené CRM.

Vývoj s jetveo
15 hodin

Budete v dobrých rukou

Přizpůsobený onboarding

Onboarding, který je jedinečný pro cíle vaší společnosti a týmu.

Pružné ceny

Nejrychlejší a nejefektivnější způsob digitalizace společnosti bez skrytých poplatků.

Prioritní podpora

Získejte specializovanou podporu a poradenství od našeho specializovaného týmu.